- Master: II Livello
- A.A.: 2022/2023
- CFU: 1500 h – 60 CFU
Obiettivi e destinatari
Gli obiettivi principali del master sono:
- Consentire ai partecipanti lo sviluppo di un corretto processo di Financial planing per operare con successo nel settore degli intermediari finanziari
- Fornire gli strumenti teorici e manageriali per la gestione degli investimenti della clientela in termini di ottimizzazione fiscale, assicurativa e previdenziale
- Offrire al cliente un servizio di pianificazione globale altamente professionale finalizzato alla gestione di ogni tipo di scenario
- Individuare il cambiamento in atto e fornire gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza l’evoluzione del sistema finanziario.
Con questo Master Azimut intende mettere in campo tutta la sua esperienza e la sua professionalità nel settore dell’intermediazione finanziaria e della gestione dei patrimoni focalizzando l’attenzione anche sugli aspetti fiscali assicurativi e previdenziali.
Sono stati individuati i migliori professionisti presenti nel gruppo che, ognuno per il proprio settore, fornirà la propria esperienza a chi intende entrare o approfondire le tematiche legate al mondo della consulenza finanziaria.
Gli interventi saranno posizionati non solo sulla comprensione dell’attuale situazione economico normativa dei singoli argomenti trattati ma anche sull’evoluzione mercato finanziario e sullo scenario che si sta aprendo e che porterà inevitabilmente ad un cambio radicale sull’approccio a questo tipo ti mestiere.
Il mondo della finanza sta cambiando. Bisogna necessariamente comprendere dove si sta andando ed adattarsi al cambiamento se si vuole sopravvivere al nuovo scenario. Azimut segue l’innovazione e si evolve da 30 anni per farsi trovare sempre pronta ai nuovi scenari.
Obiettivo del Master è quindi quello di approfondire le tematiche che ruotano intorno alla consulenza finanziaria e preparare lo studente al cambiamento consegnandogli gli strumenti necessari per comprendere ed affrontare l’evoluzione in atto.
Azimut:
Il Gruppo Azimut è la prima realtà finanziaria indipendente nel settore del risparmio gestito, attiva da oltre 30 anni e quotata dal 2004 nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana.
Azimut gestisce circa 73 miliardi di patrimonio, possiede un patrimonio umano pari a 2000 consulenti ed è presente in 17 paesi del mondo.
Al Gruppo fanno capo una serie di Società ed esso strettamente collegate che fanno da corollario ai servizi svolti e che permettono, ognuno per la propria competenza, di fornire al cliente tutti i servizi e le professionalità di cui necessita
Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- Laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
- Lauree specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 270/2004;
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.
I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal bando.
I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione per le domande di ammissione.
Durata, Organizzazione didattica, Verifiche e Prova finale
Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu; si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h24 e lezioni in presenza/videoconferenza articolato in:
- lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
- congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e domestico;
- eventuali verifiche per ogni materia
- 4 seminari dedicati agli argomenti che riscuoteranno tra gli studenti maggiore interesse
Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.
Programma
Offerta formativa
| SSD | DISCIPLINE | DOCENTE | CFU | ORE |
|---|---|---|---|---|
| SECS-P/01 | Introduzione | Davide Battisti Riccardo Fosi | 1 | 25 |
| SECS-P/10 | MODULO I: Modelli di consulenza e il Wealth managementRuolo ed evoluzione della figura del consulenteWealth Management e goal based investingTime Management e imprenditorialità | Mauro Massironi | 3 | 75 |
| SECS-P/10 | MODULO II: Imprenditorialità e team workingImprenditorialità e scelta del mercato localeLeadership e Gestione del TeamNegoziazione e Gestione dei Conflitti | Marco Gallus | 2 | 50 |
| SECS-P/08 | MODULO III: Il Marketing dei servizi finanziariDirezione Mktg & ComInternal Customer & SourcerOrganizzazione e Struttura in ambito FinanceTattica e Strategia della Comunicazione interna con Focus DistribuzioneCo-Marketing e Sponsorizzazioni – Croce o Delizia? | Riccardo Fosi Davide Battisti | 2 | 50 |
| SECS-P/09 | MODULO IV: Corporate finance e corporate lendingBanche e processo del creditoLe fonti di finanziamento nelle fasi di start upLe fonti di finanziamento nelle fasi di crescita (private capital market)La finanza agevolataLe operazioni di M&A | Stefano Marziale | 3 | 75 |
| SECS-P/09 | MODULO V: Wealth PlanningIntroduzione al WPPassaggio generazionale persona fisicaSuccessione/donazioneTutela del patrimonio (trust/affidamento fiduciario/Dopo Di Noi/etc.)FiduciariaPassaggio generazionale dell’impresaServizi di Analisi e Consulenza Patrimoniale | Valter De Franceschi Veronica Bezzo | 9 | 225 |
| SECS-P/02 | MODULO VI: Il sistema welfare in ItaliaLa previdenza in ItaliaIl sistema pubblico – caratteristiche generaliLa previdenza privata – normativa di riferimentoLa progettazione previdenzialeLa comunicazione previdenziale | Matteo D’Ettorre Pietro Terribile | 3 | 75 |
| SECS-P/11 | MODULO VII: Life Insurance – TBDPOLIZZE RAMO I E RAMO III: caratteristiche e differenzeLE FIGURE CONTRATTUALI: contraente assicurato e beneficiario.Contesto attuale: il mondo insurance in ItaliaInsurance per la pianificazione degli obiettivi famigliari e personaliInsurance per la consulenza alle aziende: gestione TFR e TFM | Matteo D’Ettorre Claudia Lafranconi Sebastiano Todisco | 3 | 75 |
| SECS-P/11 | MODULO VIII: L’evoluzione del sistema bancarioL’attività bancaria nell’attuale contesto economico-normativoLa dematerializzazione del processo del creditoIl nuovo percorso di valutazione del merito creditizio (Basilea II)La gestione dei rischi ed il risk management nel mondo bancario | Davide Battisti | 5 | 125 |
| SECS-P/11 | MODULO IX: Servizi Azimut product specialistL’evoluzione dell’offerta di una società di gestione del risparmio dal 1990 ad oggiLa gestione attiva dei portafogli obbligazionariAnalisi macro-economica: grafici e numeri da monitorareLa gestione attiva dei portafogli azionari | Andrea Colombari | 5 | 125 |
| SECS-P/11 | MODULO X: Il Servizio ConsulenzaDefinizione di consulenza finanziariaImpatto dei cambiamenti sociali, finanziari, economici e di mercato sul concetto di consulenza finanziariaLe basi della pianificazione: definizione obiettivi, rischio/rendimento, frontiera efficiente;Modello di servizio di consulenza avanzata secondo Mifid 2: Definizione del profilo investitore, principio di appropriatezza, adeguatezzaRealtà e percezione: Gli errori da non fareIl consulente finanziario come guida necessaria alla pianificazione; | Luca Battimiello | 3 | 75 |
| SECS-P/01 | MODULO XI: Private MarketsIl mercato attuale: da dove siamo partiti e dove siamo arrivatiCome e perché investire in economia realeLa fiscalità degli investimenti in economia reale | Mauro Massironi Marco Gallus | 3 | 75 |
| SECS-P/02 | MODULO XII: Longevity e Besessere PatrimonialeIl concetto di Longevity e il Benessere PatrimonialeLe esigenze della terza e quarta età e il ruolo della ConsulenzaLe soluzioni operativeCome pianificare la terza e quarta età | Andrea Milesio | 6 | 150 |
| SECS-P/11 | MODULO XIII: Gli investimenti in economia realeLe nuove frontiere del mondo finanziario | Davide Battisti | 6 | 150 |
| SECS-P/01 | MODULO XIV: Gli investimenti in economia reale – Reale EstateInvestire in infrastrutture Sociali: l’esperienza del Fondo Infrastruttura per la Crescita – ESG | Andrea Cornetti | 1 | 25 |
| Tesi finale | 5 | 125 |